Das sichere Kundenportal für Berater, die Vorsorge, Nachfolge und Struktur regeln – nicht Policen verwalten. Notfall-Tresor, Gültigkeits-Radar und digitale Formulare. In Minuten startklar.
Testamente per E-Mail, Vollmachten im Aktenordner, Fristen im Kopf. Ihre Mandanten vertrauen Ihnen das Wichtigste an – und der Austausch läuft über unsichere Kanäle.
Dokumente in E-Mails, USB-Sticks und Ordnern – niemand weiß im Ernstfall, wo was liegt.
Policen, Ausweise, Verträge laufen aus – auffallen tut es oft erst, wenn es zu spät ist.
Wer bekommt im Notfall Zugriff? Ohne klare Regelung droht Chaos statt Vorsorge.
Ein weiß-etikettiertes Portal, das Ihre Mandanten gern nutzen. Unter Ihrer Marke, mit Ihrer Farbe, auf Ihrer Subdomain.
Testament, Vollmachten, Policen verschlüsselt hinterlegen – mit Freigabe an benannte Vertrauenspersonen im Ernstfall.
AlleinstellungPolicen, Ausweise, Verträge, TÜV – alle Ablauf- und Verlängerungstermine mit Ampel und rechtzeitiger Erinnerung.
AlleinstellungBedarfsanalyse, Vermögensübersicht & Co. als digitale Formulare – strukturierte Daten und ein sauberes PDF statt Zettelwirtschaft.
Magic-Link per E-Mail: ein Klick genügt. Besonders für weniger technikaffine Mandanten – sicher, ohne Hürde.
Beidseitiger Upload, sichere Nachrichten und ein Bearbeitungsstand wie eine Sendungsverfolgung.
Eigene Subdomain, Logo und Farbe. Selbst registrieren, Portal wird automatisch eingerichtet – ohne IT-Projekt.
Wenn Sie mit sensiblen Unterlagen und langfristigen Themen arbeiten, ist portalfox Ihr Werkzeug.
Testament, Vollmachten, Patientenverfügung, Vermögensstruktur – endlich sicher hinterlegt und für den Ernstfall geregelt.
Die vier Säulen der Vorsorge digital abbilden – und Ihren Mandanten einen echten Mehrwert bieten, den kein Wettbewerber hat.
Ein schlankes, eigenes Kundenportal – pool-unabhängig, unter Ihrer Marke, ohne schweres Verwaltungsprogramm.
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